過去的一周里，全球智能手機市場發(fā)生了兩個節(jié)點性事件。
其一，時隔兩年，華為高端手機Mate系列回歸，但受到5G領(lǐng)域的技術(shù)封鎖，Mate 50系列依舊只能支持4G網(wǎng)絡。其二，蘋果發(fā)布了旗下最新款智能手機iPhone 14系列，iPhone 14 Plus 首次將蘋果6.7 英寸大屏幕機型價格拉低到 6999 元。
華為與蘋果的產(chǎn)品策略，恰好代表著目前國產(chǎn)手機與蘋果各自面臨的市場狀況。
一方面，國產(chǎn)手機在今年上半年進入到最艱難的下行周期中，國內(nèi)市場面臨巨大的清庫存壓力，海外市場受到愈發(fā)嚴苛的政府管制；另一方面，蘋果的高端市場地位已無人撼動，并試圖通過更低的售價拿到更大的市場份額。
Strategy Analytics數(shù)據(jù)顯示，2022年第二季度，全球智能手機出貨量同比下降7%至2.91億部。同期，蘋果出貨量卻同比增長3%，全球市場份額占有率達到16%，僅次于三星，達到過去十年來二季度的最高表現(xiàn)。中國信通院數(shù)據(jù)也顯示，2022年1-6月，國內(nèi)市場手機總體出貨量累計1.36億部，同比下降21.7%；而二季度，中國市場的iPhone出貨量為990萬部，同比增長了25%。
上半年，全球的智能手機市場已然呈現(xiàn)出了“冰火兩重天”的景象。
國內(nèi)市場，一夜入寒
2022年上半年，可以說是國產(chǎn)手機最艱難的半年。
從一季度開始，國產(chǎn)手機的銷量同比均出現(xiàn)了大幅下滑。中國信通院發(fā)布報告稱，1-3月，國內(nèi)市場手機總體出貨量為6934.6萬部，同比下降29.2%。CINNO Research的統(tǒng)計顯示，2月份中國智能手機市場的整體銷量同比下降超過20%，OPPO、vivo和小米分別同比下滑了45.7%、38.6%和20.1%。
二季度，國產(chǎn)手機品牌沒能逆轉(zhuǎn)這一態(tài)勢，銷量繼續(xù)下滑。其中，vivo國內(nèi)市場銷量同比下滑30.8%、OPPO同比下滑30.7%、小米同比下滑22.1%。
IDC全球研究總監(jiān)NabilaPopal表示，原始設備制造商已經(jīng)削減了今年下半年的訂單，其中國供應商的削減幅度最大。從數(shù)量上看，全球智能手機出貨量的下滑主要來自中國，中國第二季出貨量同比下降14.3%。
造成這一結(jié)果的原因，主要來自于兩方面——再難做出突破性創(chuàng)新的智能手機，讓消費者的換機周期被拉長至28個月，甚至更長；全球性的經(jīng)濟衰退，讓消費者的購買需求大幅下降。雙重壓力下，國產(chǎn)手機廠商集體進入冬天。
而伴隨著需求下降，手機廠商的庫存問題，成為了行業(yè)下行周期里最棘手的難題。今年5月底，據(jù)潮電智庫預計，國內(nèi)手機行業(yè)已有3000萬部智能手機庫存，其中成品庫存超過2000萬部。
為了處理這些庫存，手機廠商幾乎進行了一場堪稱“血腥”的降價大促。
例如小米11Ultra 12GB+256GB此前官方指導價為6499元，此次618直接跌至3589元，降價幅度約45%；OPPO Find X5 Pro天璣版的“12GB+256GB”版本實際到手價就已經(jīng)跌破了4200元，降價幅度在28%左右；iQOO 9 12GB+256GB跌至2849元，降價幅度超過30%。
“國際經(jīng)濟形勢的變化超過了大家預期，半導體也從缺貨到過分供應?！毙∶准瘓F總裁王翔在財報電話會上稱，在需求減少的過程中，供應鏈是滯后的，因此庫存上升是正常現(xiàn)象。
根據(jù)二季報的數(shù)據(jù)，小米目前的存貨總額為601.5億元，同比僅增長了3.61%；但制成品總額為324.9億元，同比漲幅超過50%。同時，截至2022年6月30日，小米的減值撥備為23.51億元，同比去年年底上漲了近一倍。
減值撥備是企業(yè)對于自身資產(chǎn)的經(jīng)營狀況作為評估，判斷會否出現(xiàn)減值損失的情況，從而將相當?shù)慕痤~提早預備在資產(chǎn)負債內(nèi)。這意味，今年上半年小米由于庫存導致了資產(chǎn)損失，相比去年年底增長了約一倍，庫存造成的資產(chǎn)損失金額約為10.2億元。接下來，制成品存貨的大幅上漲，也會導致小米下半年的銷售壓力加大。
海外遭遇更嚴苛管制
除了國內(nèi)市場，國產(chǎn)手機廠商在海外也在持續(xù)承壓。例如，今年以來國內(nèi)幾乎所有的主流手機品牌，都在印度接連遭遇到了相關(guān)審查。
2022年1月，印度財政部指控小米印度公司逃稅65.3億盧比（約5.5億元人民幣）。印度財政部稱，小米印度公司從海外進口小米手機和手機零配件，在申報關(guān)稅時未上報包含在進口產(chǎn)品中的專利版稅和授權(quán)費，違反了印度的關(guān)稅法。
7月，印度執(zhí)法局以“洗錢嫌疑”為由，突擊搜查了vivo和相關(guān)企業(yè)在印度的生產(chǎn)經(jīng)營場所，并封鎖了vivo在印度的119個相關(guān)銀行賬號，約3.9億元人民幣資金被凍結(jié)。之后，印度稅收情報局調(diào)查認為，OPPO逃避關(guān)稅近439億盧比（約合5.51億美元），“已向OPPO印度公司發(fā)出通知，要求其繳納稅款”。
同時，作為逃稅調(diào)查的一部分，印度稅務部門7月15日對華為在印度的多個場所進行了搜查，并查看了華為印度公司的財務文件、賬簿和公司記錄。7月21日晚，榮耀CEO趙明表示，榮耀團隊已撤出印度，未來將采取“非常穩(wěn)妥的方式”在印度市場開展業(yè)務。
一位在印度當?shù)刈鐾度谫Y業(yè)務的中方人士曾對鈦媒體App稱，印度此次對于國產(chǎn)手機的審查幾乎是全方位的，核心原因則是為了“印度制造”。
根據(jù)該人士的說法，手機行業(yè)前期，印度政府通過各種政策優(yōu)惠吸引到了小米、OPPO、vivo等這樣的中國手機品牌進入到印度市場。當品牌進入之后，印度就會逐漸提高手機零部件的關(guān)稅比例，讓國外的手機供應鏈逐步遷移到印度本土。這樣經(jīng)過幾年的發(fā)展，印度就擁有完整的手機供應鏈。
Canalys的數(shù)據(jù)顯示，印度2021年手機出貨量1.62億部，小米在印出貨量為4050萬部，市占率約25%，排名第一；韓國三星和中國vivo排名第二、第三，市占率分別為19%和16%。印度智能手機市場中，中國廠商出貨量占比近三年一直超過75%。
“當印度在手機產(chǎn)業(yè)鏈上擁有了越來越強的話語權(quán)之后，為了扶持本土品牌，勢必就會打壓海外手機公司?！鄙鲜鋈耸勘硎?。
高端市場，蘋果難有敵手
當華為遭遇制裁后，國產(chǎn)手機廠商們都曾試圖搶占其在高端市場的份額。但目前看來，華為之后，其他的國產(chǎn)品牌已很難挑戰(zhàn)蘋果的市場地位。
2020年以前，國內(nèi)高端手機市場由華為和蘋果把持。Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，2019年一季度，中國高端手機市場中，華為的市場份額為48%，蘋果為37%，華為首次超越蘋果，成為高端市場第一。
2020年三季度后，華為逐漸淡出高端市場，蘋果的市場份額則在逐步提升。
2022年一季度，蘋果在全球高端市場中的市占率達到62%。國內(nèi)市場方面，蘋果更是獨占八成的高端市場份額。二季度，iPhone手機在美國智能手機市場份額也首次超過50%，達到2007年首次面世以來的最高。
IDC的數(shù)據(jù)顯示，在中國市場蘋果二季度一共賣出了950萬臺手機，其中iPhone 13在第二季度占據(jù)Apple出貨量6成以上。這意味著，蘋果每天在中國能賣掉約6.2萬部iPhone 13，單日營收超過4億元。
同時，蘋果2022年第三財季財報（二季度）也顯示，當季總營收為830億美元，該季營收高于雅虎分析師平均預期的828.1億美元。其中，占營收近一半的iPhone銷售收入同比增長約2.7%，至406.7億美元。
蘋果CFO Luca Maestri在財報電話會上稱，盡管有外匯因素帶來的逆風，iPhone銷售收入仍突破三財季收入紀錄，這得益于活躍用戶在所有地區(qū)都達到了歷史新高。
值得注意的是，蘋果在高端市場一路狂奔的同時，還在用新的定價策略，進一步擠壓中高端安卓手機的市場空間。
考慮到供應鏈成本、通貨膨脹、美元加息帶來外匯影響等，市場此前普遍預期蘋果新手機將漲價。天風國際證券分析師郭明錤此前稱，由于硬件成本提高，蘋果即將發(fā)布的新產(chǎn)品都有不同程度的漲價，其中iPhone 14系列將上調(diào)至少15%。
不過，從全球以及中國市場最終公布的售價來看，iPhone 14基本上與上一代手機價格相當。iPhone 14四款機型在國內(nèi)起步價分別為5999元、6999元、7999元和8999元，與iPhone 13系列初始售價一致。
分析師預測，隨著iPhone 14的發(fā)布，蘋果的市場份額將進一步擴大。